老鱼和阳光壹佰打交道开始于约20年前，阳光100进驻济南投资建设超级大盘电梯进行招标。不过最终老鱼熬了3个通宵做的标书虽然入围了最后两家竞标谈判，但是却没有获得最后胜利。依稀记得最后一次去北京谈判，意气风发的易小迪亲自参与了最终的定标，当老鱼看到东芝电梯的经销商领着貌似一个东芝的日本副总裁喜气洋洋的从会议室出来，老鱼知道已经输了阳光100济南项目的电梯标了。不过谁能想到从2012年到2021年阳光100济南项目的电梯故障一直出现在当地的生活类新闻上，不是困人就是遛梯，所以老鱼觉得当年没有中标阳光100济南项目，或许是上天对老鱼的眷顾。
因为济南投标的失利，老鱼自知和易小迪无缘，就再也不想跟进阳光100的其他项目。哪怕当年有个好哥们干了阳光100某地的项目经理让我去参与电梯投标，我也婉拒了。那是因为我发现我失标既不是因为技术问题，也不是因为商务问题，更不是因为标书问题，而是因为关系不够硬。所以老鱼对于阳光100这样当年就是知名的大型地产都如此作死，始终是无法释怀的。果不其然后来陆续听到济南阳光100的电梯问题，我也只是呵呵了易小迪的刚愎自用，虽然这个伙计在万通六君子中算是低调的，但是SOHO的潘石屹都跑路了，易小迪的阳光100还能置身事外吗？
就在昨天济南槐荫区吴副区长在电视节目中回复业主的质问时，公开表示阳光100的电梯必须要解决，要给老百姓一个交代。不过在3天前阳光壹佰的债务暴雷了，涉及金额为26370.6百万元，而阳光100香港上市公司也自曝违约，2021年债券未能兑现，涉及违约金额2亿美金。这个违约行为和今年年初恒大债务违约有点类似，由此可见恒大以后就轮到阳光100了，而阳光100在电梯采购上4月份就已经因为未能及时支付款项被通力公司起诉到了法院，更糟糕的是阳光100多地小区也因资金问题出现了楼盘停工无法交付，比如温州阳光100原定于2020年11月交付的项目，至今还处于停工状态。房地产融资新规更是让阳光100雪上加霜。截至2020年半年报，阳光100已经全部踩中融资新规的“三条红线”，剔除预收款后的资产负债率为76.41%，净负债率为182.1%，现金短债比仅0.38。而2020年末，情况还在持续严重，剔除合同负债后的资产负债率为76.19%，净负债率为187%，现金短债比为0.24。远低于1的现金短债比意味着，阳光100的短期偿债能力极低。踩中三条红线也意味着阳光100不得新增有息负债。
2014年阳光壹佰在港股上市，阳光100在资金的加持下放弃了单一的传统住宅地产开发，玩起了商业地产、旅游地产，比如曾经花2亿元收购了王菲前夫李亚鹏的雪山小镇项目，但是到目前为止，这个项目销售也才2.16亿元。从2019年开始阳光100其实已经出现问题，易小迪指望高周转来缓解资金紧张，为此出手了重庆、清远、东莞、天津等多个项目的股权。但是2021年阳光100还是暴雷了，很显然根据目前国内房地产的状况，易小迪已经失去了所有的翻盘机会，易小迪也要象许家印一样，祈祷着国资白衣骑士的出现，阳光100的名字或许才能保存下来。
老鱼在2020年就说，今天电梯行业的战略合作是机会也是风险，而且风险会越来越大。类似杭州西奥电梯这样出借10亿资金给宋都集团换取宋都的战略订单，但是很显然这个资金估计需要一年又一年的借下去了。最终债转股的可能性很高，目前宋都股份（600077）市值32亿元，如果杭州西奥电梯的10亿元最终债转股，估计杭州西奥电梯也变相的实现了借壳上市了。所以我们今天的电梯企业再谈战略合作其实需要更深层次的考虑，而不是简单的买卖关系，过去实在不行换点房子就好，但是未来10年房子出现过剩已经是铁一般的事实，而房产增值一旦跑不赢CPI，无疑房产置换就会贬值，电梯那点微薄的利润肯定比不上CPI的增幅。
最后祝愿阳光100和易小迪好运吧
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